Согласно данным исследования, в 2013 году полный среднерыночный коэффициент убыточности достиг 100%. В 23 регионах России значение показателя превысило 100%. В четырех регионах – Камчатском крае, Амурской, Ульяновской, Мурманской областях — он превысил 120 %.
Более благополучные в этом отношении регионы – это Чеченская Республика, Республика Дагестан, Чукотский авт. округ, Республики Алтай и Саха (Якутия). Здесь полный комбинированный коэффициент убыточности-нетто составит менее 70%.
За последние полгода на фоне увеличения темпа прироста выплат зафиксировано снижение прироста взносов по «автогражданке». По итогам 2-го квартала 2014 года темпы прироста взносов составили 9,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как объем выплат увеличился более чем на 10,6 % (средняя выплата по ОСАГО за год выросла почти на6 тыс. рублей, средняя премия – на 600 рублей).
Лидеры рынка, неся серьезные убытки, вынуждены сворачивать свою деятельность и уходить из наиболее убыточных регионов. Еще в прошлом году автовладельцы в таких субъектах РФ испытывали трудности с приобретением полисов ОСАГО. На смену компаниям, стабильно компенсирующим ущерб в ДТП, зачастую приходят компании-однодневки, ориентированные только на сбор премий, но не на выплаты пострадавшим.
Для того чтобы стабилизировать ситуацию на рынке, в 2014 году мегарегулятор – Банк России – предпринял ряд мер. В частности, увеличил базовый тариф ОСАГО на 23-30 %, который до этого не пересматривался с 2003 года. В 2014 году в связи с повышением тарифов Эксперт РА прогнозирует относительную стабилизацию рынка ОСАГО. Проблем с приобретением полисов ОСАГО станет заметно меньше.
Тем менее менее, по мнению Павла Самиева, повышение тарифа помогло стабилизовать ситуацию на рынке, однако полностью не может решить проблему убыточности рынка.
| Фактор | 2014 год | 2015 год |
| Выплаты по риску причинения вреда жизни и здоровью, млрд. рублей | 1 | 13 |
| Выплаты по риску причинения вреда имуществу, млрд. рублей | 108 | 154 |
| Прогноз совокупных выплат, млрд. рублей | 109 | 167 |
| Прогноз совокупных взносов, млрд. рублей | 159 | 205 |
| Прогноз коэффициента выплат, % | 69 | 82 |
| Прогноз полного комбинированного коэффициента убыточности-нетто, % | 102 | 105 |
Уже в 2015 году полный коэффициент убыточности-нетто по ОСАГО в 69 регионах превысит 100%; в 38 регионах – 120%; в 4 регионах – 160% у большинства компаний превысит 100%, надежные компании начнут сворачивать продажи, у потребителей вновь возникнут трудности с приобретением полисов ОСАГО и урегулированием убытков.
«При сохранении текущего базового тарифа полный коэффициент убыточности-нетто на региональных рынках ОСАГО перестанет превышать 100% лишь в случае повышения территориальных коэффициентов в 2015 году минимум в 63 субъектах РФ, — считает Павел Самиев.
Топ-10 регионов, в которых требуется максимальное повышение региональных коэффициентов , выглядит следующим образом:
| № | Субъект | Территориальный коэффициент (Постановление Правительства от 13.07.2011 № 574),min-max |
Рекомендации* по изменению региональных коэффициентов |
| 1 | Камчатский край | 0,8 — 1,1 | 2,7-2,9 |
| 2 | Амурская область | 0,9 — 1,4 | 3,0-3,2 |
| 3 | Ульяновская область | 0,8 — 1,4 | 2,5-2,7 |
| 4 | Мурманская область | 1,0 — 1,7 | 3,0-3,2 |
| 5 | Ивановская область | 0,9 — 1,8 | 3,3-3,5 |
| 6 | Чувашская Республика — Чувашия | 0,8 — 1,6 | 2,8-3,0 |
| 7 | Республика Мордовия | 0,7 — 1,2 | 1,9-2,1 |
| 8 | Республика Адыгея | 1,1 | 1,7-1,9 |
| 9 | Волгоградская область | 0,7 — 1,3 | 2,0-2,2 |
| 10 | Челябинская область | 1,0 — 2,0 | 3,0-3,2 |
Наименьшее увеличение региональных коэффициентов требуется в Тюменской. Новосибирской областях и г. Москве.
Лишь в 17 регионах повышения тер. коэффициентов не требуется, а именно: в Забайкальском, Приморском краях; Московской, Сахалинской, Ленинградской, Тверской, Магаданской областях; в Республиках Саха (Якутия), Тыва, Северная Осетия-Алания, Коми; Ингушетия, в Чеченской Республике, Республиках Дагестан, Алтай, в Еврейской автономной области, в Чукотском автономном округе,
Напомним, региональные коэффициенты ОСАГО за 11 лет существования ОСАГО пересматривались в 2011 году только для нескольких регионов РФ.
