По данным Центробанка в марте доля предоставленных гражданам ссуд, не погашенных в установленный срок, достигла рекордного значения за последние 3,5 года и составила 13,3% (против 12,5% в феврале). Последний раз уровень просроченной задолженности превышал данный показатель в декабре 2010 года и был равен 14,4%.
К отметке 13% доля не погашенных в срок розничных ссуд приближалась в середине прошлого года (в июле 2013 года этот показатель составил ровно 13%).
Увеличение в марте доли просроченных ссуд, предоставленных банками гражданам, произошло исключительно за счет роста этого показателя по потребительским займам — с 14,4% по итогам февраля до 15,6%. По остальным видам кредитов, напротив, отмечено сокращение уровня просроченной задолженности: например, по ипотечным займам с 4,1% до 3,9%, по автокредитам — с 8,5% до 8,2%.
Именно в отношении потребительских займов без залога (в отличие от ипотечных ссуд и автокредитов, обязательства по ним обеспечены имуществом должника) в прошлом году ЦБ были приняты меры, направленные на сдерживание их роста. С 1 марта 2013 года регулятор вдвое повысил минимальные ставки резервирования по необеспеченным розничным кредитам, а с 1 июля были повышены коэффициенты риска по кредитам с высокими ставками.
Такая «политика мягкого давления», провозглашенная ЦБ, обусловлена агрессивным ростом потребительского кредитования, которое возобновилось после завершения кризиса 2008–2009 годов. Она призвана снизить риски системы и долговую нагрузку на население. В результате принятых регулятором мер во второй половине прошлого года уровень просрочки по ссудам, предоставленным гражданам, сократился и по итогам декабря достиг 11,5%. Стоит отметить, что в 2012 году ежемесячное значение данного показателя вовсе не превышало 10%.
Эксперт по банковским рейтингам «Эксперт РА» Наталья Ильина, комментируя данные ЦБ, указала, что текущий уровень просроченной задолженности по необеспеченным кредитам россиян является вполне ожидаемым.
— За последний год, — пояснила эксперт, — рост просроченной задолженности опережал выдачу необеспеченных потребительских кредитов, что было обусловлено исчерпанием базы качественных заемщиков.
Аналитик «Инвесткафе» Михаил Кузьмин говорит, что регулятору удалось снизить темпы роста розничного кредитования, и в первую очередь беззалогового. Так, годовой прирост портфеля необеспеченных ссуд к 1 марта 2014-го составил всего 28,8%, тогда как годом ранее достигал 50,1%. Раньше, по словам эксперта, увеличение доли просрочки было не так заметно, поскольку активно рос сам кредитный портфель. Теперь же рост кредитования замедлился, а рост просроченной задолженности, напротив, увеличился.
В свою очередь, старший аналитик ИГ «Норд-Капитал» Максим Зайцев указывает, что в настоящий момент, когда для банков заемные деньги стали более дорогими, а потребительские ссуды вынужденно стали выдаваться в меньшем объеме, существенно сузились и возможности по рефинансированию текущих кредитов. Следствием этого и стал рост просроченной задолженности, рассуждает Зайцев. Таким образом, говорит эксперт, меры по сдерживанию роста беззалогового потребительского кредитования в текущий момент могут способствовать росту доли просроченной задолженности.
Однако, подчеркивает руководитель аналитического управления Национального рейтингового агентства Карина Артемьева, если бы не «политика мягкого давления», провозглашенная ЦБ в сегменте розничного кредитования — уровень просрочки был бы еще выше.
— Предполагаю, что по итогам 2014 года тренд по просроченной задолженности останется повышательным, но темпы ее прироста снизятся, основное ядро просрочки уже сформировано, — говорит Артемьева.
По прогнозам аналитика ФК AForex Нарека Авакяна, к концу 2014 года уровень просрочки увеличится до 17–17,5%, что близко к кризисным показателям 2008-2009 годов.
