Закрытие в среду американских фондовых индексов на положительной территории, обеспечило российскому рынку акций рост в начале торгов, однако оптимизм пропал у инвесторов уже через пару часов после открытия. Негативное открытие европейских фондовых площадок привело и к смене динамики на российском фондовом рынке. Резкое снижение фондовых индексов США при открытии, выступило дополнительным катализатором продаж акций российскими портфельными менеджерами.
Причиной, вызвавшее вчерашний “шторм” на финансовых рынках, стали новости от крупнейшего во Франции и второго по рыночной капитализации банка еврозоны — BNP Paribas. Банк сообщил, что заморозил средства на сумму 1,6 миллиарда евро ($2,2 миллиарда), сославшись на проблемы американского ипотечного сектора subprime. Инвесторы молниеносно отреагировали на новость, добавив опасений того, что кризис ипотеки низкого качества в США перекинется на другие сектора экономики и выйдет за границы американского государства. BNP Paribas сообщил, что кризис subprime не позволит ему подсчитать стоимость фондов ценных бумаг, обеспеченных активами, и запретил инвесторам изъятие паев. «Из-за полного исчезновения ликвидности некоторых сегментов секьюритизационного рынка США стало невозможным оценить определенные активы вне зависимости от их качества или кредитного рейтинга», — говорится в сообщении BNP. «В целях защиты интересов и обеспечения равного отношения ко всем нашим инвесторам в этих чрезвычайных условиях BNP Paribas Investment Partners решил временно прекратить подсчет стоимости чистых активов, равно как и привлечение/изъятие паев, в строгом соответствии с правилами работы этих фондов». BNP Paribas сообщил, что стоимость фондов быстро сократилась за последние недели до 1,593 миллиарда евро на 7 августа с 2,075 миллиарда на 27 июля. Банк управляет 326 миллиардами евро.
Можно с уверенностью утверждать, что в четверг, на мировых финансовых рынках произошёл глобальный кризис ликвидности, повлёкший за собой стабилизационные действия со стороны ЕЦБ, ФРС и Банк Канады. ЕЦБ пришлось в четверг предоставить денежному рынку еврозоны ликвидность в объеме 94,8 миллиарда евро в попытке успокоить рынки, обеспокоенные проблемами кредитного сектора. В сообщении ЕЦБ говорится, что он предоставил однодневное финансирование по ставке 4,00 процента годовых всем банкам, которые обратились к нему с соответствующей просьбой. Позже вечером появилась информация, что Банк Канады обсуждает с другими ЦБ ситуацию на мировом рынке ликвидности и не исключает интервенций средств для обеспечения стабильной работы финансовой системы. «Мы пристально следим за ситуацией и поддерживаем контакт с другими центробанками», — заявил вчера пресс-секретарь Банка Канады Джереми Харрисон.
Существенное сокращение рыночной капитализации компаний наблюдалось вчера именно в финансовом секторе. Обыкновенные акции “Сбербанка” упали на 3,14%, привилегированные акции данного эмитента снизились на 3,41%. Акции “ВТБ” упали на1,19%.
На фоне продолжающейся коррекции нефтяных цен, акции нефтегазового сектора испытали значительное давление. Акций “флагмана” российского фондового рынка — «Газпрома» упали на 2,9%, “Лукойла” – на 2,43%, “Роснефти” – на 2,1%, “Сургутнефтегаза” – на 2,65%, “Татнефти” – на 3,09%, “Газпром нефти” – на 2,66%. Намного опережая снижение индекса РТС, котировки акций ОГК-3 стремительно упали на 9,53%, после того, как компания опубликовала отчет за 2006г. по МСФО, согласно которому операционная прибыль за отчетный период составила 238 млн долл. Стоимость акций РАО «ЕЭС России» сократилась на 1,71%.
Лидером снижения среди «голубых фишек» стали акции ГМК «Норильский никель». Акции компании упали на 3,36%. В условиях снижения котировок трёхмесячного контракта на никель на LME до отметок ниже $28 000 за метрическую тонну, против $50 000 в мае т.г., вчерашнее падение акций выглядит вполне “естественной” реакцией на происходящее.
Рыночная стоимость акций компании “Полюс золото” потеряла вчера около 6%, после того, как глава Наблюдательного совета компании Алроса Алексей Кудрин, назвал «преждевременными» сообщения о покупке блокпакета крупнейшего золотодобытчика в РФ. «Говорить о сделке с Полюсом преждевременно», — сказал глава совета и министр финансов РФ журналистам в четверг. «Компания Алроса интересуется различными активами в сфере добывающей промышленности, и не только алмазными. Мы хотели бы диверсифицировать ряд активов, чтобы не зависеть только от одного профиля», — сказал Кудрин.
Ещё одним заметным событием четверга стали возможные действия ЦБ РФ на внутреннем валютном рынке. Котировки рубля на межбанке выросли в четверг на 0,6% к бивалютной корзине до 29,66 рубля. Причиной произошедшего, скорее всего, стали действия Центробанка, вызванные выходом данных по инфляции за июль. Инфляция в России, по данным Росстата, в июле осталась высокой и составила 0,9%, с начала года цены выросли на 6,6% по сравнению с 6,9% годом ранее. По итогам сессии в четверг, индекс ММВБ упал на 2,84% до1 676,36 пункта, а индекс РТС потерял 2,43%, составив к закрытию торгов 1939,00 пунктов. Объем торгов на ММВБ составил 62 млрд. рублей, на РТС — 59,8 млн. долларов. В рамках тенденции мирового фондового рынка цены российских акций сегодня, вероятно, продолжат понижение.
